宝尊电商赴港上市,发行价达到每股82.9港元
九月二十八日,电子商务服务公司宝尊电子商务最近在香港证券交易所发表声明称,香港上市价格为每股82.9港元,这是基于9月22日美国股票的收盘价(定价日期前的最后一个交易日)和其他因素,远低于此前103.9港元的最高发行价。为此次全球发售筹集的资金净额预计约为32.02亿港元。
根据公告,宝尊电子商务计划利用全球销售净收入的约20%扩大品牌合作伙伴网络;约25%用于加强我们的数字营销和分销能力;约30%用于潜在战略伙伴关系;约10%用于技术和创新投资;约15%用于潜在并购机会。
宝尊电商在香港上市,代号为"9991",预计将于9月29日在香港证券交易所正式上市。宝尊电商表示,该公司已向国际承销商发放超额配股,这些承销商将在10月23日前根据国际发行价发行和发行总计600万股股票,最多可占全球首次发售股票总数的15%。
宝尊电子商务成立于2007年初,是一家专业为品牌企业和零售商提供电子商务服务的综合性企业和零售商,包括营销服务、IT服务、仓储和分销、客户服务等。据天查应用称,2010年1月,宝尊电子商务从阿里获得了数百万美元的A轮融资;2011年3月,阿里巴巴、汉利资本和其他联合投资为B轮融资提供了数千万美元;2013年1月,英菲尼蒂集团(Infiniti Group)提供了数千万美元的C轮融资。2015年5月21日,宝尊电子商务在美国成功上市。
根据2019年年度报告,阿里持有宝珠电商14%的股份和8.6%的投票权,使其成为最大的机构股东。该公司董事长邱文斌持有5.5%的股份,拥有30.7%的表决权。公司A类普通股的股东每股有一票,B级普通股的持有者有权每股10票。
据宝尊电商公司公布的第二季度业绩,2020年第二季度GMV为127.6亿元,比去年同期增长31.2%;净收入21.5亿元,比去年同期增长26.3%;其中产品销售收入9.28亿元,比上年同期增长9.3%;服务收入12.3亿元,比上年同期增长43.2%。按照美国的一般会计准则,宝尊电子商务公司股东的净利润为1.2亿元,比去年同期增长78.6%。